Иногда любопытно наблюдать за теми, кто выстроил стройную для будущего отрасли. Джо Мэдден, телеком-эксперт и глава аналитической компании Mobile Experts, опубликовал материал, в котором один из возможных сценариев развития рынка подается практически как неизбежный. Его главный тезис сводится к тому, что мобильные сети и облачные вычисления движутся к конвергенции.
Джо Мэдден начинает с того, что софт для базовых станций все сильнее отделяется от аппаратной части. По его мнению, операторы уже протестировали виртуализированные сети радиодоступа (vRAN) и готовы использовать этот подход при переходе к 6G. В качестве одного из признаков трансформации рынка он приводит запуск компанией Ericsson подписочной модели на ИИ-софт.
По оценкам эксперта, выручка от программного обеспечения для AI-RAN будет удваиваться каждый год вплоть до 2032-го. К 2031 году доля софта, лицензируемого независимо от «железа», вырастет на рынке RAN с 7% до 20%. В эту категорию входят vRAN, решения AI-for-RAN и платформы SMO для управления и оркестрации сетей.
Сам по себе тезис об отделении программного обеспечения от «железа» и росте этого сегмента трудно назвать новым. Аналитики Dell'Oro также ожидают быстрого роста AI-RAN. Их оценка даже выше: треть рынка RAN к 2030 году (более $10 млрд). Но есть одна важная деталь. В Dell'Oro прогнозируют стагнацию рынка RAN, то есть речь идет о реструктуризации из-за роста доли ПО, а не о новых доходах.
Далее Джо Мэдден переходит к рынку процессоров для базовых станций. Сегодня здесь сосуществуют специализированные ASIC, процессоры архитектур x86 и ARM, а также графические ускорители. По мнению Джо Мэддена, со временем это разнообразие уступит место стандартизированным специализированным продуктам (Application Specific Standard Product, ASSP) – коммерческим чипам, заточенным под RAN, но доступным любому вендору.
Смелое предположение. Из глобальной пятерки поставщиков оборудования к подобной стандартизации в какой-то степени готовы Samsung и Nokia (которая, кстати, указана в статье как клиент Mobile Experts). Компания Ericsson, напротив, продолжает инвестировать в собственные ASIC. Huawei и ZTE не заинтересованы в отказе от собственных разработок. На фоне растущей технологической фрагментации и курса на цифровой суверенитет будущее универсальных чипов не так однозначно.
Следующий блок касается вычислительной инфраструктуры операторов. Джо Мэдден отмечает переток капитальных затрат из телеком-сетей в строительство дата-центров. Азиатские компании инвестируют в гигантские ИИ-кластеры, европейские операторы создают консорциум для строительства ЦОДов. По прогнозу эксперта, уже к 2031 году эта деятельность будет приносить отрасли за пределами Китая около $100 млрд. При этом сам автор признает, что эти доходы уже не связаны напрямую с мобильной связью, а обусловлены спросом на локальную вычислительную инфраструктуру и цифровой суверенитет.
Дальнейшая логика строится на следующем допущении. После создания крупных централизованных ЦОДов операторы начнут массово разворачивать периферийные вычисления (edge), которые станут инфраструктурой для роботов (физического ИИ).
Джо Мэдден объясняет, что технология MEC (Multi-access Edge Computing) потерпела неудачу в 2015-2023 годах из-за отсутствия массовых сценариев, требующих низкой задержки. По его мнению, эпоха физического ИИ автоматически создаст такой спрос. Именно тогда, как считает автор, и произойдет долгожданная конвергенция мобильных сетей и облачных технологий.
Здесь Джо Мэдден опирается на допущения без свидетельств и строит аргументацию «по соседству» – раз рядом, значит связано. Два тезиса повисают в воздухе: успех edge (MEC) и удача на рынке гиперскейлеров.
Против edge работает исторический паттерн: каждый раз, когда ждали ухода вычислений в среднюю зону между устройством и ЦОДом, они отправлялись либо на более мощное устройство пользователя, либо на центральный узел.
А бизнес гиперскейлеров не просто «у кого кошелек толще» – победит тот, кто сохранит маржу. Первая битва – за себестоимость – для успеха нужно собственное «железо», микроэлектроника и энергетика для ЦОД. Операторам придется конкурировать не закупочным рычагом, а собственными разработками в аппаратной части. Вторая битва – за премиум-наценку: уникальные продукты для ЦОД. Здесь флагманы в R&D ведут бой за корпоративные бюджеты, а отстающий потеряет долю за 2–3 года.
В итоге статья Джо Мэддена выглядит как последовательность вполне реалистичных трендов – виртуализация RAN, развитие ИИ, строительство дата-центров. Однако автор практически без промежуточных доказательств приходит к выводу о конвергенции телеком-сетей и облачных вычислений. Возможно, дело в том, что выдать оптимистичный для операторов прогноз за базовый сценарий – хороший способ продавать отчеты, на которые то и дело ссылается статья.
Джо Мэдден начинает с того, что софт для базовых станций все сильнее отделяется от аппаратной части. По его мнению, операторы уже протестировали виртуализированные сети радиодоступа (vRAN) и готовы использовать этот подход при переходе к 6G. В качестве одного из признаков трансформации рынка он приводит запуск компанией Ericsson подписочной модели на ИИ-софт.
По оценкам эксперта, выручка от программного обеспечения для AI-RAN будет удваиваться каждый год вплоть до 2032-го. К 2031 году доля софта, лицензируемого независимо от «железа», вырастет на рынке RAN с 7% до 20%. В эту категорию входят vRAN, решения AI-for-RAN и платформы SMO для управления и оркестрации сетей.
Сам по себе тезис об отделении программного обеспечения от «железа» и росте этого сегмента трудно назвать новым. Аналитики Dell'Oro также ожидают быстрого роста AI-RAN. Их оценка даже выше: треть рынка RAN к 2030 году (более $10 млрд). Но есть одна важная деталь. В Dell'Oro прогнозируют стагнацию рынка RAN, то есть речь идет о реструктуризации из-за роста доли ПО, а не о новых доходах.
Далее Джо Мэдден переходит к рынку процессоров для базовых станций. Сегодня здесь сосуществуют специализированные ASIC, процессоры архитектур x86 и ARM, а также графические ускорители. По мнению Джо Мэддена, со временем это разнообразие уступит место стандартизированным специализированным продуктам (Application Specific Standard Product, ASSP) – коммерческим чипам, заточенным под RAN, но доступным любому вендору.
Смелое предположение. Из глобальной пятерки поставщиков оборудования к подобной стандартизации в какой-то степени готовы Samsung и Nokia (которая, кстати, указана в статье как клиент Mobile Experts). Компания Ericsson, напротив, продолжает инвестировать в собственные ASIC. Huawei и ZTE не заинтересованы в отказе от собственных разработок. На фоне растущей технологической фрагментации и курса на цифровой суверенитет будущее универсальных чипов не так однозначно.
Следующий блок касается вычислительной инфраструктуры операторов. Джо Мэдден отмечает переток капитальных затрат из телеком-сетей в строительство дата-центров. Азиатские компании инвестируют в гигантские ИИ-кластеры, европейские операторы создают консорциум для строительства ЦОДов. По прогнозу эксперта, уже к 2031 году эта деятельность будет приносить отрасли за пределами Китая около $100 млрд. При этом сам автор признает, что эти доходы уже не связаны напрямую с мобильной связью, а обусловлены спросом на локальную вычислительную инфраструктуру и цифровой суверенитет.
Дальнейшая логика строится на следующем допущении. После создания крупных централизованных ЦОДов операторы начнут массово разворачивать периферийные вычисления (edge), которые станут инфраструктурой для роботов (физического ИИ).
Джо Мэдден объясняет, что технология MEC (Multi-access Edge Computing) потерпела неудачу в 2015-2023 годах из-за отсутствия массовых сценариев, требующих низкой задержки. По его мнению, эпоха физического ИИ автоматически создаст такой спрос. Именно тогда, как считает автор, и произойдет долгожданная конвергенция мобильных сетей и облачных технологий.
Здесь Джо Мэдден опирается на допущения без свидетельств и строит аргументацию «по соседству» – раз рядом, значит связано. Два тезиса повисают в воздухе: успех edge (MEC) и удача на рынке гиперскейлеров.
Против edge работает исторический паттерн: каждый раз, когда ждали ухода вычислений в среднюю зону между устройством и ЦОДом, они отправлялись либо на более мощное устройство пользователя, либо на центральный узел.
А бизнес гиперскейлеров не просто «у кого кошелек толще» – победит тот, кто сохранит маржу. Первая битва – за себестоимость – для успеха нужно собственное «железо», микроэлектроника и энергетика для ЦОД. Операторам придется конкурировать не закупочным рычагом, а собственными разработками в аппаратной части. Вторая битва – за премиум-наценку: уникальные продукты для ЦОД. Здесь флагманы в R&D ведут бой за корпоративные бюджеты, а отстающий потеряет долю за 2–3 года.
В итоге статья Джо Мэддена выглядит как последовательность вполне реалистичных трендов – виртуализация RAN, развитие ИИ, строительство дата-центров. Однако автор практически без промежуточных доказательств приходит к выводу о конвергенции телеком-сетей и облачных вычислений. Возможно, дело в том, что выдать оптимистичный для операторов прогноз за базовый сценарий – хороший способ продавать отчеты, на которые то и дело ссылается статья.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g