Т-Канал Tochka5G
Tochka5G Рынки

Рискованная орбита: миллиарды инвестиций на грани сгорания

Идея прямого подключения смартфона к спутнику продолжает будоражить умы не только технологических энтузиастов. Судя по миллиардным инвестициям и заключенным партнерствам, в этот сервис верят многие. Свежий отчет GSA подтверждает этот хайп. Но технологические достижения, увы, не всегда совпадают с коммерческими перспективами.
В своем отчете GSA называет сервис satellite-to-cellphone (S2C) и описывает его, как связь спутников на низкой околоземной орбите (LEO) с немодифицированными телефонами, с использованием наземного спектра, принадлежащего оператору мобильной связи. Это сразу сужает круг потенциальных игроков, ведь на рынке есть куча компаний с собственными спутниками на геостационарной орбите, которые уже работают на своих частотах.
Первыми коммерческими запусками сервиса могут похвастать Палау и Острова Кука, где живут по 18 тыс. человек. Позже к этому списку присоединились Папуа – Новая Гвинея (9 млн), Соломоновы острова (600 тыс.) и Вануату (300 тыс.). Запуски происходили в 2023-2024 годах. Примечательно, что все они расположены в Тихом океане. Это островные государства/территории. Там много почти необитаемых и удаленных районов, в которых нет смысла создавать наземную телеком-инфраструктуру.
Видимо, компания Lynk Global – именно она стала спутниковым партнером для всех запусков – посчитала эти страны хорошим плацдармом для продвижения своего сервиса. Но услугу пока можно назвать базовой, так как абоненты могут обмениваться только смс-ками. Lynk обещает обеспечить передачу голоса и данных позднее.
Но первопроходцы редко остаются лидерами. В сентябре пять спутников, запустила компания AST SpaceMobile. Она обещает первой в мире предоставить полноценные услуги S2C, подтверждением чему служат недавние тесты по передаче данных. Но пока новые спутники находятся в тестовой эксплуатации.
Главным претендентом на лидерство в этом сегменте, несмотря на успехи конкурентов, является компания Starlink, которая уже вывела на орбиту 175 спутников для S2C. Недавно она успешно провела тестирование функции экстренных оповещений для абонентов своего оператора-партнера T-Mobile. Starlink тоже сначала организует обмен SMS через спутник, а не полноценный сервис.
Картина более-менее ясна – абонентам пока придется удовлетвориться обменом SMS. Это, конечно, лучше, чем ничего, особенно в экстремальной ситуации. Однако на геймченджер для телеком-отрасли не тянет. Возможно, революцию совершит AST SpaceMobile – ожидается, что каждый луч огромных спутников компании обеспечит скорость 20/10 Мбит/с (линия вниз/линия вверх). Это, без сомнения, очень круто!
Но что с деньгами? Золотая ли это жила? Энтузиасты уверены, что да. «Потребитель хочет быть на связи все время. Телефон доминирует в нашей жизни. Мы думаем, что здесь можно создать действительно большой рынок», – заявил недавно президент AST SpaceMobile Скотт Вишневски. Но даже он признал, что могут быть риски.
Генеральный директор спутникового оператора Iridium Мэтт Деш более скептичен: «Никто из нас не знает размера рынка, будут ли [абоненты] готовы платить, где это будет лицензировано». При этом к суждению Iridium стоит прислушаться – он дважды банкротился с бизнес-моделью предоставления телефонной и узкополосной интернет-связи вне зон покрытия наземных сотовых сетей. Хотя, конечно, речь не шла об обычных смартфонах.
У многих экспертов и представителей индустрии появляются сомнения в том, что бизнес-кейс S2C сойдется. Впрочем, у одного из игроков может все получиться – речь, конечно, про Starlink. S2C-сервис для него – это дополнительная опция, что существенно снижает риски. Основной же его бизнес – это спутниковый ШПД, за который потребители готовы платить. И, конечно, не будем забывать, что на небосклоне скоро засияют китайские спутниковые группировки, от которых можно ждать изменений правил игры.

Другие посты на канале https://t.me/tochka5g