В постные аналитические отчеты иногда очень хочется добавить вкусные подробности. Недавно мы рассказывали о прогнозе компании SNS Telecom & IT по частным сетям и трендах рынка. У аналитиков нашелся еще и список наиболее интересных и крупномасштабных – по размеру и стоимости – примеров (12 проектов) создания выделенной беспроводной инфраструктуры за последние пару лет.
На наш взгляд, перечень – иллюстрация того факта, что сейчас ответственными за проекты частных сетей становятся игроки из разных телеком-лагерей. Мы разбили их на три основные группы: операторы, вендоры/интеграторы и собственные подразделения компаний.
Операторы
Cummins, Джеймстаунский моторный завод (США). Интегратор: Verizon. Частная сеть 5G крупнейшего мирового производителя двигателей на заводе в Лейквуде (штат Нью-Йорк). Шесть outdoor-сайтов и 120 indoor-ячеек для обеспечения покрытия на промышленной площадке площадью 186 тыс. кв. м. (26 футбольных полей) внутри и снаружи здания. Любопытно, что параллельно Verizon развернул еще и нейтральную хост-сеть для сотрудников и посетителей.
Hamburger Containerboard (Германия). Интегратор: Deutsche Telekom (в сотрудничестве с консалтинговой компанией BAYFU). Компания установила автономную частную сеть 5G на своей фабрике по производству картонных коробок для гамбургеров в Шпремберге (Бранденбург). 120 внутренних и внешних радиоузлов в диапазоне 3,7–3,8 ГГц (выделенный спектр для немецких предприятий) обеспечивают покрытие на площади 350 тыс. кв. м. (49 футбольных полей).
Минобороны Испании. Интегратор: Telefónica. Военные заключили несколько контрактов общей стоимостью 15 млн долларов на поставку автономных частных сетей 5G для мобильных армейских бригад, парков обслуживания бронетанковых систем и вертолетов, военно-морских баз, кораблей и подразделений морской пехоты.
Vale Carajás Railroad (Бразилия). Интегратор: Telefónica Brasil (бренд Vivo). Бразильский горнодобывающий гигант Vale инвестирует около $50 млн в течение двух лет в развертывание частной сети LTE на 76 объектах вдоль железной дороги Карахас, которая соединяет штаты Мараньян и Пара и проходит через 28 городов Бразилии. Сеть будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.
ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби, ОАЭ). Интегратор: Etisalat Group (e&). Оператор будет создавать частную сеть 5G, которая обеспечит выделенное беспроводное покрытие на территории площадью 11 тыс. кв. км.
Вендоры/интеграторы
Город Браунсвилл (Техас, США). Интегратор: NTT DATA. Власти города заключили с NTT DATA (сервисная и консалтинговая IT-компания) многолетний контракт стоимостью $4 млн на создание и управление частной сетью 5G для приложений «умного города». Рядом с Браунсвиллем находится испытательный космодром и производственная площадка SpaceX – приходится быть высокотехнологичными.
ESB Networks (Ирландия). Интеграторы: Sigma Wireless и Nokia. Ведущая энергетическая компания Ирландии ESB Networks заключила контракт с системным интегратором Sigma Wireless и вендором Nokia на создание частной сети LTE для объектов критической инфраструктуры. На первом этапе будет развернуто 90 сайтов в диапазоне 450 МГц. В дальнейшем планируется обеспечить общенациональное покрытие.
Управление общественного транспорта Западной Австралии. Интегратор: Nokia. Ведомство инвестирует в проект по замене существующей аналоговой радиосистемы железнодорожной связи, работающей только в голосовом режиме на частоте 400 МГц. Новая сеть LTE будет охватывать 250 км железнодорожных путей и тоннелей. Планируется развернуть 160 сайтов. Любопытно, что это уже вторая попытка заменить устаревшую сеть. Изначально проект реализовывал вендор Huawei, но из-за санкций от его услуг пришлось отказаться.
Gogo Business Aviation. Интеграторы: Airspan, Cisco Systems. Сеть Air-to-Ground (воздух-Земля) компании Gogo Business Aviation должна стать одной из самых протяженных сетей OpenRAN в мире. В рамках проекта, который запланирован к запуску в 2025 году, будет установлено 150 сайтов.
Собственные подразделения
Airbus. Авиационный гигант самостоятельно развертывает частную 5G-сеть на своих предприятиях по всему миру. Сеть уже работает в производственных центрах во Франции и Германии и постепенно охватывает все европейские предприятия, включая заводы в Великобритании и Испании. Вскоре к ней подключат сборочную линию в Тяньцзине (Китай) и производственный комплекс в городе Мобил (США).
John Deere. Крупнейший производитель тяжелой техники стремится сократить зависимость от проводных соединений и Wi-Fi за счет частных сетей LTE и 5G на своих промышленных объектах в США, Европе и Бразилии. Соотношение должно составить 80/10/10% в пользу технологий сотовой связи. На текущий момент 12 объектов компании уже оснащены оборудованием частных сотовых сетей.
Aramco (Саудовская Аравия). Как мы рассказывали, саудовский нефтяной гигант готовится развернуть одну из крупнейших в отрасли частных беспроводных сетей в диапазоне 450 МГц для повышения производительности и безопасности на нефтяных и газовых скважинах. Наземная сеть будет дополнена спутниковым покрытием NB-IoT. Проект реализует подразделение Aramco Digital.
На основе этого небольшого списка можно сделать несколько наблюдений, которые отражают существующие тренды. К примеру, можно заметить, что к традиционным операторам обращаются даже на рынках, где регулятор выделил частоты для предприятий напрямую. Однако конкуренцию им составляют вендоры и системные интеграторы.
А вот многие крупные высокотехнологичные предприятия-гиганты обзаводятся собственными телеком-компетенциями, чтобы развивать частные сети самостоятельно. Особенно это актуально для компаний, у которых есть распределенная инфраструктура, обширные производственные площадки или подразделения по всему миру. Полагаем, что для решения задачи создания и поддержки такой сети формируются команды, которые перемещаются от объекта к объекту в разных странах. Это проще, чем искать каждый раз нового партнера.