Мексиканские разборки: регулятор вычеркнул операторов из частотного аукциона

В мексиканской телеком-отрасли назревает скандал. Регулятор Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) запустил аукцион на частоты для выделенных промышленных сетей. Однако предварительные правила, опубликованные для публичных слушаний, фактически лишают существующих операторов права на участие в торгах. А с точки зрения ассоциации GSMA выделение частот напрямую предприятиям снижает общую эффективность использования спектра.

Правила распределения спектра выглядят крайне запутано. На торги планируется выставить 40 МГц в полосе 2360–2400 МГц (часть диапазона n40). Они разбиты на четыре блока по 10 МГц каждый. Но распределяться они будут в рамках так называемых «индустриальных регионов». Их всего 60, и они могут охватывать несколько муниципалитетов или даже целые штаты. То есть в сумме получится 240 лотов!

Но это еще не все. Регулятор хочет также провести второй раунд торгов, где будут распределены дополнительные блоки в тех же полосах, но с привязкой к локальным полигонам. К ним относятся особые экономические зоны, а также места, предложенные самими участниками аукциона – заводы, шахты, порты и т.п. По правилам CRT, максимальная площадь одного такого полигона ограничена 200 кв. км. Тут заявки с ценовыми предложениями будут подаваться в закрытых конвертах.

Ключевое правило торгов – запрет на участие для компаний, которые уже владеют более 20% национального спектра. По расчетам регулятора, к ним относятся операторы Telcel – 33,5% частотного ресурса – и AT&T Mexico («дочка» американской компании) с 26,2%. То есть ключевые отраслевые игроки не смогут купить спектр на аукционе.

Регулятор призвал участников рынка дать свои комментарии к правилам торгов. Промышленные предприятия в целом положительно оценили условия, хотя и с оговорками. К примеру, они считают, что 200 кв. км – это мало и просят увеличить площадь полигона для карьеров и протяженных объектов. Также есть мнение, что 40 МГц не хватит для «тяжелой» видеоаналитики.

У игроков телеком-рынка претензий ожидаемо оказалось очень много. Оператор AT&T утверждает, что методология расчетов владения национальным спектром вызывает вопросы – почему-то были учтены только шесть диапазонов (PCS, AWS, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,3 ГГц и 3,5 ГГц), при этом игнорированы 700, 800 и 850 МГц. Компания пересчитала цифры и получила 18,9%, что ниже лимита. Кроме того, регулятор не включил в расчеты оператора Altán Redes (9,2% спектра, 90 МГц в диапазоне 700 МГц), а это завышает долю остальных игроков.

Это не единственная претензия. AT&T отметил, что промышленные регионы – это слишком крупная формация для создания частных сетей. Также оператор указал на очень высокую стоимость использования спектра (ежегодные платежи) в стране – на 80% выше зарубежных аналогов. Из-за этого на прошлом частотном аукционе из 41 лота 38 так и не были выкуплены. И если не снизить цены, новые торги тоже могут оказаться неудачными.

Самый же подробный анализ представила GSMA. Она тоже прошлась по искусственным запретам на участие в торгах для существующих игроков, отметила чрезмерную географическую фрагментацию, что может привести к помехам, и непрозрачную финансовую часть. Но у нее есть также стратегическая претензия.

Со ссылкой на свои исследования, ассоциация отметила, что резервирование спектра для вертикалей не ускоряет внедрение IoT и частных сетей, но приводит к недоиспользованию этого ресурса. И есть альтернативы такому подходу – network slicing (сетевой слайсинг), гибридные сети и модели, при которых оператор строит частную инфраструктуру под заказ или предоставляет спектр заказчику через сублицензию.

GSMA утверждает, что в Германии, которая зарезервировала 100 МГц в диапазоне 3,7–3,8 ГГц, мобильный рынок потерял €3 млрд. Там за три года было выдано менее 300 лицензий, причем большинство – университетам, а не заводам. В Великобритании Ofcom открыл 400 МГц в диапазоне 3,8–4,2 ГГц для локальных лицензий совместного доступа, однако заявки подали около 100 пользователей, и те запросили максимум половину доступного спектра.

Финляндия, напротив, отказалась от такого распределения в полосе 3,5 ГГц, но обязала операторов либо самим строить частные сети по запросу предприятий, либо сублицензировать частоты – результатом стал бум частных 5G без ущерба для публичного покрытия. Правда, Финляндия все же зарезервировала на шесть лет 20 МГц в 2,3 ГГц, но спрос на них оказался слабым из-за помех от беспроводных камер – что, по оценке GSMA, ставит под сомнение выбор именно этой полосы для промышленных сетей.

Исследования GSMA датируются 2023 годом. Однако выводы могут быть актуальны и сейчас. В качестве доказательства можно привести опыт Китая. Мы писали, что страна является лидером в сегменте частных сетей (64 тыс. проектов в конце 2025 года), а в ней именно операторы создают выделенную инфраструктуру – через слайсинг и гибридные решения. С другой стороны, операторы часто тяготеют к шаблонным конфигурациям, не учитывающим запросы промышленных компаний.

Ответы на комментарии участников рынка мексиканский регулятор должен был опубликовать еще 12 августа. Но прошло уже две недели, а он хранит молчание. Интересно, будет ли найден компромисс.