2024-03-29 14:08 Tochka5G Рынки

Ужас без конца: телеком-триллер по мотивам отчета Dell’Oro о ситуации и перспективах рынка RAN

Звучит тревожная музыка. Луч прожектора высвечивает человека в костюме, на груди которого сверкает значок с надписью Dell’Oro. Он мрачно смотрит в камеру и начинает рассказывать.

«Все началось в далеком 2023 году. Тогда в телекоме начался серьезный спад, но мы и представить себе не могли, чем он обернется. Мрачные перспективы заставили вендоров затянуть пояса и сократить инвестиции в R&D, следуя за пессимизмом операторов. Последствия не заставили себя долго ждать. Вендоры замедлили обновление продуктовых линеек, но что еще тревожнее – операторам оказались не нужны новые технологии, на которых нельзя было быстро заработать.

Телеком перестал быть источником развития. Блистательные годы мечтаний и терзаний «мобильной экономики» уже в давно скрылись за горизонтом событий. Некогда бывшая магнитом для молодых специалистов, эта сфера проиграла гонку более перспективным IT-компаниям и растущим крупным IT-подразделениям традиционных бизнесов.

Сейчас на дворе 2030 год, который должен был стать началом эпохи 6G. Но эти мечты давно в прошлом…»

Далее идут хроники (обязательно черно-белые): графики падения доходов в телекоме, забастовки уволенных сотрудников возле офисов вендоров и операторов, заколоченные досками салоны связи, обвитые плющом ржавые, давно не ремонтировавшиеся сайты 5G и – крупным планом – значок отсутствия связи на экране смартфона (ведь инфраструктура без инвестиций – нонсенс)…

Такой мрачный сценарий фильма-катастрофы с элементами триллера родился у нас после прочтения свежего отчета Dell’Oro о капитальных расходах в телекоме. Перечислим его основные моменты:

• В 2023 году CAPEX операторов впервые с 2017 года снизился.
• Доля выручки операторов остается неизменной. Доходы в ближайшие три года будут расти на 1%.
• Операторы «не слишком оптимистичны» в отношении того, что генеративный ИИ, граничные вычисления, частные 5G-сети, FWA и 5G-Advanced позволят расширить «пирог» (то есть рынок).
• Капитальные вложения в телекоммуникации по всему миру снизятся на 4-6% в 2024 году. К 2026-му они будут снижаться на 2-3% в годовом исчислении.
• В 2024 году капитальные затраты на беспроводные сети в США будут снижаться двузначными темпами.

Конечно, мы сильно сгустили краски. Телеком-апокалипсис может произойти, только если глобальная экономика рухнет (чего, надеемся, мир сможет избежать). Но это не означает, что мы описываем выдуманные проблемы.

Снижение расходов на R&D, проблемы у вендоров, которые могут привести к новому витку M&A, нежелание операторов инвестировать в новые технологии, дефицит квалифицированных кадров – это то, с чем уже сейчас сталкивается отрасль. И впереди еще немало сложных дней.

Другие посты на канале https://t.me/tochka5g