Dell’Oro: стагнация сегмента RAN, ИИ и концентрация рынка

В Dell’Oro поделились своими наблюдениями о развитии рынка RAN по итогам MWC. Некоторые заслуживают внимания, другие нуждаются в комментариях или вызывают вопросы. Однако основной прогноз не изменился – отрасль находится в стагнации и еще пять лет не будет расти.

Расходы на RAN ограничены капитальными затратами операторов, которые зависят от роста их доходов. Новых источников прибыли на горизонте не наблюдается, что создает порочный круг. Трафик в сетях растет все медленнее. При этом идея брать с обычных потребителей деньги за какие-то улучшения пользовательского опыта – за более высокую скорость соединения или низкую задержку – провалилась.

Конечно, вендоры еще долго будут утверждать, что «дифференцированное подключение» (термин из исследования Ericsson), особенно при использовании ИИ-приложений, – это перспективный способ поднять ARPU и заработать на 5G. Но в реальном мире (а не в маркетинговых отчетах) гарантированное качество сервиса нужно бизнес-потребителям. В Dell’Oro приводят в пример Uber, который готов платить за то, чтобы связь с клиентом в переполненном аэропорте была стабильной и осуществлялась без задержек.

В Dell’Oro не прошли мимо самой обсуждаемой темы MWC – потенциале ИИ в сетях радиодоступа. Аналитики пришли к выводу, что операторы смотрят на технологию через призму снижения расходов и оптимизации сети, а не генерации прибыли. К примеру, China Mobile сообщил о сокращении среднего времени восстановления оборудования после сбоя на 30%, благодаря использованию искусственного интеллекта. А Verizon использовал ИИ-решение Samsung для экономии энергии, что привело к снижению затрат на 15%.

Что касается новых источников прибыли, то отрасль сейчас оценивает подход, предложенный Nvidia. Он заключается в том, чтобы создавать виртуализированную сеть радиодоступа (vRAN) на графических суперчипах, которые будут также использоваться для работы искусственного интеллекта. При этом излишки ИИ-мощностей можно продавать. Бизнес-кейс выглядит надуманным, говорят в Dell’Oro, хотя все может измениться, если стоимость чипов и электроэнергии снизится.

С концепцией открытой архитектуры, по мнению Dell’Oro, происходит маркетинговая трансформация. Технология продолжает активно внедряться, к примеру, в 2025 году две трети поставок Ericsson будут OpenRAN-ready. При этом крупные вендоры теперь предпочитают термин Cloud RAN. Аналитики утверждают, что концепция мультивендорных сетей и множества поставщиков себе не оправдала. В качестве доказательства в Dell’Oro приводят изменения индекса концентрации рынка (HHI).

В Dell’Oro говорят, что в 2020-2022 годах, когда OpenRAN был на взлете, концентрация снизилась. Но в 2024 году индекс вернулся к уровню 2018-го, когда был создан O-RAN Alliance. И это, по мнению аналитиков, должно говорить о том, что OpenRAN-игроки теряют позиции на рынке. И к 2030 году рынок может стать очень концентрированным.

Но парадокс в том, что ничего с глобальными долями вендоров за это время не происходило. «Большая пятерка» поставщиков сохраняла за собой около 95% рынка. А в 2024-м их доля даже уменьшилась на 1%. Это не вяжется с ростом концентрации рынка.

И еще одно наблюдение. Говоря про OpenRAN, большинство экспертов делает фокус на появлении большого числа малых поставщиков, которые должны были составить конкуренцию телеком-гигантам, и упрекает технологию в том, что этого не произошло. Но первоочередная задача OpenRAN – это снижение зависимости операторов от вендоров. И прогресс в достижении этой цели мы наблюдаем на примере AT&T. Оператор надавил на Ericsson и теперь вендор должен пустить в сеть оборудование Fujitsu и Mavenir. OpenRAN развязывает руки и дает выбор, но, конечно, не может решить все отраслевые проблемы.