Сразу две аналитические компании подтвердили, что в прошлом году рынок RAN серьезно похудел. Dell’Oro повторила свою недавнюю оценку, но уже с более конкретными цифрами. По данным аналитиков, потери в 2023-м составили почти 4 млрд долларов. В компании Omdia оценили весь рынок RAN (аппаратное и программное обеспечение) в $40 млрд. Падение – 11%. Вот такая кризисная «десятина».
В двух из шести отслеживаемых компанией Dell'Oro регионах наблюдается сильный спад. Это не только Северная Америка, которая раньше считалась главным виновником текущей ситуации, но и Европа, где операторы тоже сокращают стройку на фоне финансовых проблем. Omdia, отметив проблемы американского рынка, также указала, что Индия и Китай были странами с самыми лучшими показателями в этом сегменте.
Отрадно видеть, что Китай наконец-то появился в оценках западных аналитиков. А то привыкли они не замечать этого «слона». Китай остается большим островом спокойствия в центре экономического шторма, разыгравшегося на рынке RAN. Там операторы до сих пор не снижают темпы строительства 5G, что обеспечивает стабильный доход для Huawei и ZTE.
Однако Huawei силен не только в своем регионе – в Азии и Океании. Он также занимает первое место в списке вендоров в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и третье на рынке EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). И только в Северной Америке нет китайских поставщиков на пьедестале, поэтому кризис их не коснулся.
До финала этой печальной истории еще далеко. Ожидается, что падение рынка продлится и в 2024 году. Omdia утверждает, что 5%, то есть 2 млрд долларов, рынок RAN еще потеряет.
Суровые оценки для сурового времени, но хотя бы честные. А то Dell’Oro в прошлом году пытались подсластить пилюлю, обещая стагнацию рынка, используя термин «флэт» (рынок без роста, 0%). Мы уже тогда сомневались в этой оценке и оказались правы.
Поводов для оптимизма пока не наблюдается. Рост рынка RAN станет одним из первых ласточек восстановления глобальной экономики (инвестиции предшествуют росту). Однако до этого момента еще далеко.
Сделаем предположение: если кризис задержится на три года, то рынок рискует потерять почти треть своего объема от лучших времен 5G. А в конце десятилетия роль начнут играть технологии OpenRAN и vRAN, которые тоже стоят в очереди на «десятину».
Продолжить чтение на канале https://t.me/tochka5g