«Доколе?! – восклицают горячие финские топ-менеджеры компании Nokia. – Доколе поставщики с высоким уровнем риска будут процветать на нашем рынке?» Примерно такая эмоция считывается из сообщений СМИ, в которых обсуждается предложение руководства финского вендора окончательно запретить использование продукции Huawei и ZTE в Европе.
«Очередное обострение» наступило после того, как финны – от неких высокопоставленных китайских источников – узнали, что их (вместе со шведами из Ericsson) собираются окончательно выдворить с самого большого телеком-рынка мира. И теперь руководство Nokia призывает еврочиновников отплатить Huawei и ZTE той же монетой. Мы вскользь упоминали эти заявления, когда рассказывали о новом кампусе Nokia в Оулу. Но ситуация явно требует подробностей и предыстории.
В 2024 году продажи Nokia и Ericsson в Китае достигли $2,4 млрд на двоих. Это менее 5% общих доходов скандинавских вендоров. При этом совокупная доля Nokia/Ericsson на китайском рынке составляет около 3% – там царят местные игроки.
В Nokia утверждают, что европейских поставщиков стараются полностью лишить рынка, якобы из соображений национальной безопасности. Это очень иронично, ведь именно с этой формулировки начался большой крестовый поход США и их союзников против китайских телеком-вендоров в далеком 2019 году.
Шесть лет назад доля компании Ericsson в Китае составляла около 10%, причем шведы готовились усиливать свои позиции в стране. В 2020-м продажи компании составили около $2 млрд, но к 2025-му уменьшились почти в два раза ($1,1 млрд). У Nokia те же проблемы: с $2,5 млрд в 2018 году до примерно $1,3 млрд в 2024-м.
Падения следовало ожидать. В Швеции оборудование китайских поставщиков запретили в 2020-м. Huawei обжаловал это решение в 2021-м, но суд оставил его в силе. После этого Ericsson предупредил инвесторов, что его доля на рынке КНР будет сокращаться. В тендере 2021 года на поставки 5G китайским операторам Ericsson получил всего 2%.
В Финляндии в 2020 году тоже приняли закон, позволяющий запретить «ненадежных поставщиков», но без называния конкретных имен. Там отказ от китайских вендоров происходил в более мягкой форме, без громких заявлений. Заметим, что на тендере в 2021 году Nokia получила 4%, по сути, забрав долю у шведов. Но общую ситуацию с уменьшением доли на китайском рынке это не изменило.
Вернемся к настоящему времени. Эксперты считают, что скандинавские вендоры не только потеряют доходы, но и, скорее всего, лишатся доступа к перспективным разработкам, которые вели в их китайских R&D-центрах местные специалисты (кадры – это крайне важно!). Вряд ли Nokia и Ericsson продолжат заниматься исследованиями в КНР, получив статус «ненадежных» поставщиков.
Очевидно, что призыв Nokia о полном запрете китайских вендоров – это вовсе не стремление следовать принципу «око за око». Финны просто хотят получить хотя бы часть доходов, которые Huawei до сих пор получает на европейском рынке. Однако, на наш взгляд, они играют с огнем. Китай будет реагировать асимметрично, инструментов экономического давления у него хватает – от ограничений экспорта редкоземельных металлов, литиевых батарей, фармацевтических ингредиентов (перечислять можно долго) до закрытия доступа европейских брендов к своему потребительскому рынку.
Что касается непосредственно телекома, то есть вероятность, что конфликт выйдет за пределы Европы. К примеру, Китай может воспользоваться опытом США, которые требуют от союзников запретить Huawei/ZTE, и тоже надавить на страны, находящиеся под его экономическим влиянием, – например, в Латинской Америке и Африке. И тогда «ненадежными» поставщиками станут уже Nokia/Ericsson.
В итоге это противостояние может кончиться расколом глобального телекома, что приведет к замедлению его роста и финансовым ограничениям. Повысится и риск появления двух независимых стандартов 6G – очевидный регресс в развитии отрасли.