Продолжаем тему рынка услуг прямой связи спутника и смартфона (D2D). Вчера мы писали о том, что Илон Маск требует дополнительных частотных преференций в США и пытается глубже интегрировать Starlink в экосистему сотовой связи. Пока никто не может пошатнуть его позиции, напротив, потенциальные конкуренты отстают все сильнее. Наиболее показательным в этом плане выглядит пример AST SpaceMobile. Еще пару лет назад компания намеревалась соперничать со Starlink на рынке D2D, но последние новости показывают, что разрыв стал критическим.
AST SpaceMobile делает ставку на тяжелые спутники с огромными антеннами, которые, как обещает компания, должны с ходу обеспечить наземных пользователей скоростями на уровне LTE. Однако проверить эти заявления в реальной эксплуатации до сих пор не удается. Первые коммерческие аппараты AST планировала запустить еще в 2023 году, но сроки неоднократно сдвигались. В итоге пять спутников первого поколения Block 1 BlueBird с площадью антенны 64 м2 оказались на орбите лишь в сентябре 2025-го.
В декабре компании удалось запустить один спутник второго поколения с антенной площадью 223 м2, получивший название BlueBird 6, с индийского космодрома. Сейчас AST готовится к отправке BlueBird 7 на ракете New Glenn компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Запуск ожидается не ранее конца февраля. Его уже называют важным этапом масштабирования группировки, поскольку New Glenn теоретически позволяет выводить до восьми тяжелых спутников AST за один старт. Компания утверждает, что по-прежнему рассчитывает развернуть на орбите 45–60 аппаратов к концу 2026 года и запустить коммерческие D2D-сервисы в те же сроки. Однако рынок в эти сказки уже не верит.
Эксперты прямо говорят о недостижимости заявленных целей. Тим Фаррар, аналитик и президент TMF Associates, считает, что в лучшем случае AST сможет вывести около 30 спутников к концу года. И то при условии жесткого соблюдения графика и запусков примерно каждые 45 дней, чего компания до сих пор демонстрировать не умела.
При этом даже такой амбициозный сценарий не обеспечивает непрерывного покрытия. В самой AST ранее поясняли, что около 45 спутников позволяют лишь приблизиться к уровню, приемлемому для коммерческого сервиса, а 60 обеспечивают непрерывную работу только на отдельных рынках, включая США, Европу и Японию. Для глобального покрытия потребуется порядка 90 аппаратов. Иными словами, группировка из 30 спутников не дает возможности начать полноценную коммерческую эксплуатацию.
Ситуацию усугубляет и бизнес-модель AST SpaceMobile. Компания фактически делает ставку исключительно на D2D, не имея подтвержденной и масштабируемой финансовой модели в этом сегменте. Starlink, уже зарабатывающий на спутниковом широкополосном доступе (доля провайдера в общих доходах SpaceX составляет около 70%), может позволить себе работать в ноль или даже в убыток, пока идет захват рынка. От AST инвесторы ждут доходов. Любой срыв сроков по развертыванию группировки автоматически сдвигает вправо коммерческую эксплуатацию.
К хроническим задержкам добавляется и инфраструктурный фактор. AST вынуждена опираться на пусковые возможности SpaceX и Blue Origin. При этом New Glenn должна активно использоваться для запуска спутников группировки Amazon Leo, где также наблюдается серьезное отставание от графика. В такой ситуации собственный проект Amazon неизбежно будет в приоритете. В результате AST оказывается в высокой зависимости от компаний, которые либо уже являются, либо могут стать ее прямыми конкурентами. Все-таки наличие собственной спутниковой логистики остается критическим преимуществом.
Мы уже писали о том, что конкуренты Starlink во многом существуют за счет поддержки со стороны операторов и властей, опасающихся космической монополии Илона Маска. Однако пока AST раз за разом переносит запуски, Starlink продолжает наращивать отрыв и закрепляться на рынке. Напрашивается простой вывод: спутниковая логистика важнее, чем совершенство конкретного узла сети.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g