ИИ отбирает память у смартфонов и базовых станций

Не успев оправиться от кризисных 2023-2024 годов, когда объем рынка рухнул на 14% из-за спада инвестиций операторов, телекоммуникационная отрасль снова получает шок. Стремительно растет себестоимость сетевого оборудования и потребительских устройств – виной тому ненасытность ИИ, которому нужно все больше вычислительных мощностей.

Над рынком смартфонов сгустились самые черные тучи. Аналитики Counterpoint Research в третий раз за полгода снизили прогноз поставок на 2026-й, ожидая падения на 13,9% до 1,08 млрд устройств (1,255 млрд в 2025-м). Это самый низкий показатель с 2013 года. Главной причиной обвала называют острый дефицит оперативной памяти для пользовательских устройств, вызванный масштабным строительством дата-центров для ИИ-вычислений в 2025-2026 годах.

Этим ЦОДам требуются большие объемы самой современной и дорогой памяти с высокой пропускной способностью (High Bandwidth Memory, HBM). В ответ на этот растущий спрос производители чипов перенаправили свои мощности на выпуск более дорогой HBM для ИИ, сократив производство стандартной памяти DRAM и NAND для массового рынка. Получился эффект домино: предложение не поспевает за спросом, цены на память стремительно растут, а устройства для обычных пользователей дорожают и появляются с задержками. Ситуацию уже метко окрестили как RAMageddon (RAM+ Armageddon).

Цены на память для смартфонов во втором квартале 2026 года, по оценкам Counterpoint, вырастут втрое по сравнению с концом 2025 года. К технологическому фактору добавились геополитические риски и закрытие Ормузского пролива. В отчете говорится, что наибольшему давлению подвергаются производители комплектующих начального уровня и компании с развивающихся рынков: в 2026 году поставки памяти LPDDR4 сократятся более чем на 40%; на некоторых рынках сегмент стоимостью менее 150 долларов фактически исчезнет.

Наилучшие позиции будут у Apple (0%) и Samsung (-4%), благодаря их интегрированным цепочкам поставок и отлаженным стратегиям повышения цен. Huawei – единственный китайский бренд, который, как ожидается, увеличит поставки в 2026 году (+1%). А вот у Xiaomi падение составит 28%, а у производителя бюджетных устройств Transsion – 32%.

Параллельно кризис добрался и до вендоров телеком-оборудования. Как признает руководитель мобильного подразделения Ericsson Пер Нарвингер, многие ИИ-нагрузки теперь конкурируют за те же самые кремниевые пластины, которые нужны для производства базовых станций. Шведский вендор, как и многие другие производители сетевого оборудования, вынужден вставать в очередь к TSMC, а цены на компоненты, которые он закупает, стремительно растут.

Генеральный директор Nokia Джастин Хотард подтверждает, что сроки поставок удлиняются по всем направлениям, а память дорожает быстрее всего. Вендоры уже начали переговоры с операторами о пересмотре контрактов, и те, как правило, входят в положение. Технический директор британского оператора CityFibre Нил МакРэй признает, что ситуация влияет абсолютно на все, и отмечает, что поставщики оборудования заранее предупреждают о росте затрат и пытаются минимизировать потери.

Однако логика операторского бизнеса такова, что капитальные расходы нельзя просто увеличить из-за роста стоимости базовых станций. Скорее это приводит к тому, что закупается меньше оборудования за те же деньги, что в итоге приводит к замедлению строительства и модернизации инфраструктуры. Страдают и абоненты, поскольку часть расходов операторы перекладывают на них, повышая тарифы.

Еще недавно телеком был одним из главных драйверов спроса на передовые полупроводники. Теперь эту роль перехватила ИИ-индустрия. Производители памяти и чипов все чаще ориентируются на наиболее прибыльных заказчиков, а операторы и вендоры телеком-оборудования вынуждены конкурировать за те же ресурсы с разработчиками ИИ и владельцами гигантских дата-центров. Искусственный интеллект все сильнее зависит от качественной телеком-инфраструктуры, но делает ее развитие дороже и медленнее – по крайней мере в данный момент.