В последние дни все только и обсуждают тарифную политику президента США Дональда Трампа. Если кто не в курсе, то он ввел 10%-ную пошлину на товары из 185 стран мира, чтобы сократить торговый дефицит. А для Китая, главного экономического соперника Соединенных Штатов, приготовлен особый тариф – вчера он достиг 145%! Дональд Трамп также начал было вводить высокие пошлины на поставки из других государств, доходящие до 49%, но пока поставил процесс на паузу на 90 дней – для проведения переговоров.
После введения новых тарифов эксперты американского телеком-рынка объявили, что этот шаг Дональда Трампа приведет к подорожанию сетевого оборудования, что заставит операторов сократить инвестиции в инфраструктуру и, в конечном итоге, замедлит развитие телеком-рынка, который и так переживает не лучшие времена. Американское издание Fierce Network собрало большое количество мрачных комментариев по этой теме.
Джейсон Миллер, профессор, специализирующийся на управлении цепочками поставок в Университете штата Мичиган, отметил, что США «очень сильно зависят» от импортных (особенно китайских) товаров, необходимых для функционирования телеком-систем, так что тарифы безусловно повысят стоимость оборудования. С ним соглашается аналитик Dell'Oro Джимми Ю. По его словам, в большей степени это коснется оборудования, в котором высока стоимость аппаратной, а не программной части. Например, решений для оптических и микроволновых транспортных сетей.
Американский телеком мог бы найти альтернативы китайским товарам, тем более что в последние годы – после начала торговой войны, затеянной Трампом в его первый президентский срок – отрасль активно инвестировала в диверсификацию цепочки поставок. Правда, производство переносили, конечно, не в США, а в другие азиатские страны. Проблема в том, что в отношении большинства этих государств тоже собираются ввести (через 90 дней) повышенные пошлины: 46% для Вьетнама, 26% для Индии, 24% для Малайзии. Как сказал аналитик IDC Джитеш Убрани, усилия по диверсификации могут оказаться напрасными или не такими эффективными, как предполагалось изначально.
По мнению экспертов, избежать повышения цен не удастся и вендорам RAN. Дэрил Скулэр из Recon Analytics и Асад Хан из SNS Telecom & IT указывают на то, что у Nokia и Ericsson в США есть производственные мощности, но львиная доля компонентов поставляется из других стран и облагается пошлинами. Для ЕС тариф составляет 20%, для Южной Кореи (домашнего рынка для Samsung) – 25%.
Как утверждают аналитики, это повышение цен может привести к снижению спроса на оборудование. Такая динамика особенно опасна для рынка RAN, который и без новых тарифов испытывал трудности. Поэтому аналитики ожидают, что первое время вендоры будут покрывать расходы на тарифы, а не сразу перекладывать их на клиентов. Но проблема заключается в том, что эти компании находятся не в самой лучшей финансовой форме, так что долго удерживать старые цены они не смогут.
Когда стоимость оборудования для сетей вырастет, операторам придется искать баланс между увеличением капитальных затрат (компенсируя это повышением тарифов на услуги связи для абонентов) и сокращением темпов стройки. Скорее всего, произойдет и то, и то.
Мы пока не очень ясно понимаем, как проблемы на американском рынке отразятся на глобальном телекоме. Стоит ли вообще паниковать? Главная проблема Nokia и Ericsson в том, что рынок США – ключевой для их бизнеса, приносящий 25-35% выручки. В условиях торговой войны это означает, что экономические издержки будут переложены не только на американских операторов, но и на потребителей по всему миру. В итоге заплатят все, даже те, кто не имеет отношения к политике и тарифам.
А еще заметим, что в современных сетях радиодоступа «железо» сильно уступает в цене софту и поддержке. А в OpenRAN к тому же можно использовать коммерчески доступные серверы на американских чипах от Intel. Видим здесь потенциал для ускоренного развития сетей с открытой архитектурой в США. А там и остальной мир подтянется.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g