Свежий отчет Dell’Oro по OpenRAN соткан из противоречий. С одной стороны, он обещает технологии светлое будущее, с другой – утверждает, что концепция открытой архитектуры пошла не совсем по той дорожке, которую для нее прокладывала отрасль. Впрочем, такое двойственное отношение к OpenRAN стало отличительной чертой большинства последних наблюдений за этим рынком.
Аналитики отмечают, что открытость, автоматизация, интеллектуальность и виртуализация будут основой следующего поколения связи – 6G. Однако прогнозы для отдельных сегментов различаются. По мнению Dell’Oro, OpenRAN почти наверняка сыграет важную роль при дальнейшем развитии 5G и на старте 6G, Cloud RAN будет развиваться заметно медленнее ожидаемого, а перспективы мультивендорного RAN выглядят откровенно слабо.
В цифрах прогноз выглядит еще более сдержанным. Краткосрочные ожидания по выручке OpenRAN снижены (что неудивительно на фоне грядущей пятилетней стагнации рынка RAN), хотя долгосрочный потенциал, наоборот, усилен. Благодарить за этот умеренный оптимизм нужно активное развертывание Open Fronthaul – открытого интерфейса для связи радиомодулей (RU) и цифровых блоков (DU/CU). Все чаще он рассматривается как базовое требование для RAN следующего поколения, отмечают аналитики.
Как мы понимаем, речь идет о том, что операторы теперь требуют от поставщиков поддержки OpenRAN в базовых станциях (Huawei и ZTE здесь остаются очевидным исключением), даже если не планируют немедленно развертывать открытую архитектуру. Мы давно говорим, что это постепенно трансформирует привычную структуру рынка радиодоступа и в перспективе может привести к его разделению на открытые и проприетарные решения – примерно поровну.
Прогнозы по Cloud RAN пересмотрены вниз из-за проблем с производительностью, энергопотреблением и достижением ценового паритета с традиционным специализированным оборудованием. Здесь мы согласны с аналитиками лишь частично. Коммерчески доступное серверное «железо» на современных чипах Intel и Nvidia уже способно конкурировать по производительности со специализированными платформами, однако вопросы цены и энергоэффективности действительно остаются чувствительными для операторов.
Наиболее пессимистичный прогноз Dell’Oro дает в отношении мультивендорных развертываний. К концу десятилетия их доля теперь оценивается менее чем в 5% всего рынка RAN против прежних 5-10%. Это заметно расходится с первоначальными ожиданиями, согласно которым открытая архитектура должна была открыть рынок для множества небольших поставщиков оборудования.
Однако для нас этот вывод не стал неожиданностью. Месяц назад мы писали, что рынок фактически развивается по двум траекториям. Аппаратная часть (прежде всего RU) остается зоной традиционных вендоров-гигантов вроде Nokia, Ericsson и в определенной степени Samsung, которые адаптировали свои решения под требования OpenRAN и продолжают выигрывать за счет масштаба. При этом существуют и исключения – игроки второго эшелона, типа Fujitsu, NEC и Airspan, а также локальные производители (например, индийский консорциум TCS, вьетнамский вендор Viettel), развивающиеся благодаря политике технологического суверенитета в отдельных странах.
Второй ключевой тренд – постепенное усиление роли программного обеспечения. Именно в софте у небольших разработчиков появляется больше шансов закрепиться и конкурировать с крупными игроками, даже если аппаратная часть остается относительно консолидированной.
На этом фоне прогноз Dell’Oro относительно 6G выглядит, пожалуй, наиболее реалистичным. Открытые интерфейсы, автоматизация и ИИ действительно становятся фундаментом архитектуры будущих сетей, и именно здесь OpenRAN, вероятно, получит вторую волну развития как естественная эволюция сетевой платформы – с нативным искусственным интеллектом и открытыми стандартами.