Не успели мы рассказать про стратегию Ericsson в отношении частных (private) сетей, как наши любимые аналитики из компании Dell’Oro признались, что шведский вендор занимает только третье место в мире в корпоративном сегменте. Лидер, конечно, Huawei – за счет проектов в Китае. В прошлом году Министерство промышленности и информационных технологий КНР приводило какие-то ошеломляющие цифры – 20 тыс. частных сетей 5G!
Если же не брать в расчет Китай (как привыкли делать многие эксперты, чтобы не портить общую картину телеком-процветания развитых стран), то первое место в этом сегменте занимает Nokia. Шведы явно мечтают потеснить финнов на этом пьедестале, поэтому и озаботились новой стратегией.
Но вернемся к отчету Dell’Oro. Компания в последнее время не радует нас оптимистичными прогнозами, уподобляясь вещей Кассандре: «Этот сегмент просел, тот – рухнул, а продлится эпоха упадка еще долгие годы». Тем приятнее, что прогноз по частным сетям пролился бальзамом на сердце.
Несмотря на некоторый спад темпов роста (рынок прибавил не 40%, как в 2023 году, а только 23%), впереди открывается захватывающее будущее. CAGR (среднегодовой совокупный темп роста) сегмента составит 21% в ближайшие пять лет. Рынок оборудования для общедоступных сетей будет в этот же период медленно, но неотвратимо падать на 3%.
Ложку дегтя добавляет тот факт, что нивелировать падение всего рынка RAN сегмент частных сетей из-за низкой базы сможет еще не скоро. Однако его нереализованный потенциал, как утверждают аналитики, составляет 20 млрд долларов. Это половина текущего объема рынка RAN (около $40 млрд).
В Dell’Oro утверждают, что пока традиционные вендоры находятся в более выгодном положении на этом рынке. Впрочем, мы полагаем, что шансы закрепиться есть и у небольших поставщиков. Они могут быть гибче и более приспособлены к требованиям заказчика. К тому же в этом сегменте обычно нет проблем с наследованной инфраструктурой беспроводной связи, характерной для операторских сетей, что облегчает жизнь нового поставщика решений.
В России сложилась в этом плане уникальная ситуация. Уход с рынка глобальных вендоров открыл дорогу отечественным производителям. Хотя ворота для отечественных игроков широко распахнулись, им все равно придется здесь и сейчас конкурировать с иностранным оборудованием. В настоящее время нашим вендорам помогают правительство и «родные стены». Однако ситуация может быстро измениться, и нашим вендорам придется конкурировать с лучшими образцами иностранной техники как на заграничных рынках, так и, в какой-то момент, на внутреннем российском рынке.
Пул потенциальных российских клиентов велик, их намерения серьезные, а запусков пока совсем немного. В 2023 году насчитывалось всего около 20 коммерческих и 40 пилотных проектов частных сетей LTE/5G, по данным ComNews.
Возможно, выделение частот для частных сетей напрямую российским предприятиям стало бы стимулом для этой отрасли. Впрочем, пример Китая показывает, что можно прекрасно обойтись и операторским спектром, было бы желание. В любом случае кусочек от пирога в $20 млрд может стать неплохой прибавкой для нашей молодой отрасли производства телеком-оборудования.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g