Network slicing (сетевая «нарезка» или слайсинг) – одна из главных «фишек» «настоящего» 5G, то есть автономных (Standalone, SA) сетей пятого поколения. С ее помощью можно создавать виртуальные сети с заданными характеристиками в рамках одной физической инфраструктуры. Но мы не раз отмечали, что в B2C-сегменте монетизировать эту функцию пока не очень получается. Основная масса обычных абонентов не готова дополнительно платить за гарантированную скорость, стабильное качество связи или низкую задержку. Но в компании ABI Research уверены, что в ближайшие годы ситуация изменится кардинальным образом.
В свежем отчете аналитики прогнозируют, что весь рынок слайсинга вырастет с 6,1 млрд долларов в 2025 году до $67,5 млрд в 2030-м (более чем в 10 раз!) – среднегодовой темп прироста (CAGR) составит около 70%. Две трети доходов (64%) придутся на корпоративный рынок, но и у обычных пользователей эта функция будет востребована.
В ABI Research посчитали, что объем потребительского сегмента увеличится с $2,78 млрд до 24,28 млрд. Мало того, в Северной Америке и Европе баланс вообще может сместиться в сторону B2C. Но при этом аналитики не объяснили, какие сервисы обеспечат такой стремительный взлет. Нишевые сценарии типа гейминга такой рост не обеспечат, так что, вероятно, речь идет о FWA, для которого выделяют слайсы, чтобы защитить мобильных абонентов.
С корпоративным сегментом все более-менее понятно. ABI Research разбили его по отраслям, самой крупной из которых является промышленное производство ($1,4 млрд), на втором месте – розничная торговля ($ 1 млрд). Также заметный рынок – это «стадионы» ($400 млн). Речь, видимо, идет о выделении слайсов для посетителей крупных мероприятий, как спортивных, так и культурно-массовых и, конечно, не только на стадионах.
В 2030 году эти три направления останутся лидерами, но первое место займет ритейл ($23 млрд), второе – ивенты ($9 млрд), а производство скатится на третье ($7,7 млрд). В ABI Research объясняют, что кейсы, которые не связаны с критической инфраструктурой, растут более высокими темпами, поскольку внедрение слайсов там проще, а окупаемость инвестиций (ROI) наступает быстрее.
Под «ритейлом» в отчете почти наверняка понимаются гиганты уровня Amazon, Alibaba или JD.com. Центр тяжести их бизнеса находится не в витринах, а в сложнейшей логистике и на роботизированных складах. Именно для управления армадами роботов-сортировщиков и IoT-трекинга грузов, а не для кассовых аппаратов, и понадобятся те самые миллиардные инвестиции в гарантированное качество связи.
Заметим, что аналитики рассматривают этот рынок через китайскую призму. Они признаются, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является безусловным лидером на рынке сегментирования сетей – 91% мирового дохода в 2025-м. При этом 95% приходится на долю Китая! Сети 5G SA там внедряются повсеместно, кроме того, слайсинг – это основной способ создания частных сетей в стране, где частоты доступны только операторам. В 2030 году остальные регионы тоже подрастут, однако АТР по-прежнему будет лидером (73%).
Если задуматься, то картинка получается любопытной, особенно при сопоставлении еще с одним отчетом на тему слайсинга – от Ericsson. В ноябрьском отчете вендора (Ericsson Mobility Report) говорится, что аналитики выявили 118 случаев использования слайсинга у 56 операторов. Но до коммерческого применения добралось всего 65 кейсов у 33 операторов. Это либо услуги по подписке, либо дополнительные опции для частных и корпоративных клиентов.
Если сопоставить эти данные с аналитикой ABI Research, то получается, что большинство операторов не получают значимого дохода от слайсинга. Условно говоря, сейчас «большая тройка» китайских операторов имеет 90% этого рынка, а остальные 30 операторов довольствуются 10% ($610 млн на всех).
Однако в будущем, по мере увеличения коммерческих кейсов в других регионах, ситуация изменится. Доля и объем рынка за пределами АТР увеличатся, правда, вырастет и количество претендентов на этот кусок пирога, поскольку все больше операторов станет переходить на 5G SA.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g