В последнее время все чаще реальность оказывается хуже ожиданий. Это становится очевидным из регулярных отчетов компании Dell'Oro, которую мы раньше критиковали за излишний оптимизм и стремление не расстраивать отрасль и инвесторов. Теперь эта компания вынуждена повторять фразу «Мы скорректировали прогноз в сторону ухудшения» чуть ли не в каждом своем пресс-релизе. Ее свежий прогноз в отношении рынка решений для ядра сети мобильной связи (Mobile Core Network, MCN) – не исключение.
Аналитики Dell'Oro признаются, что вынуждены снижать прогнозы по темпам роста этого сегмента на ближайшую пятилетку (2024–2028). В пятый раз подряд! Теперь на целых 10%! Точные цифры в Dell'Oro не называют, но признаются, что теперь CAGR пяти ближайших лет (совокупный среднегодовой темп роста, 2023-2028) «оказался на отрицательной отметке», что означает сокращение рынка.
CAGR будет отрицательным для всех продуктовых сегментов – пакетное ядро, политики, сигнализация, управление абонентскими данными, IMS (IP Multimedia Subsystem). Если говорить о сегментах рынка, то положительный CAGR покажут 5G MCN и MEC (граничные вычисления с множественным доступом). Но этого не хватит, чтобы нивелировать падение темпов роста 4G MCN и IMS.
Виновники ситуации, по мнению Dell’Oro, – это высокий уровень инфляции и медленное внедрение операторами автономных (SA) сетей 5G. Первый фактор глобален, но переход на автономные сети – задача самой отрасли, и здесь ситуация плачевная.
В предыдущем отчете по этому рынку компания Dell’Oro радовалась светлому пятну в виде шести запущенных автономных сетей в четвертом квартале 2023 года. Аналитики расценили это как свидетельство ускорения внедрения 5G SA в 2024-м. И осторожно предполагали, что теперь рынок MCN немного вырастет. Увы. За первые полгода количество автономных сетей в мире не увеличилось – их по-прежнему всего 50.
Момент настораживающий. Как мы не раз говорили, основываясь на мнениях экспертов, операторов и вендоров, именно автономный режим делает пятое поколение «настоящим». С 5G SA оператор получает возможность кастомизации сервисов для абонента и их монетизации. Низкая задержка, гарантированное качество, слайсинг, автоматизация, открытые API – это преимущества автономных сетей.
На наш взгляд, ситуация с 5G SA начинается с того, что многие региональные рынки, включая местные частные и государственные бизнесы, а также филиалы глобальных корпораций, еще не готовы к применению этой передовой технологии. Постепенная миграция на скоростную связь 5G NSA становится максимальным достижением для этих стран. Потребители на этих рынках не готовы понять и окупить дальнейшие инвестиции в 5G SA, и таких регионов немало.
Проблема, однако, лежит глубже. Отсутствие инфраструктуры 5G SA ограничивает местные технологические компании-лидеры (они существуют не только в США или Китае, но и в Африке, Южной Америке, Азии и других регионах) в их возможностях разрабатывать и тестировать уникальные применения 5G SA с прицелом на глобальный рынок. Это накопление ограничивающих факторов ведет к цифровому разрыву между странами.
Фактически это означает, что инновационные компании с глобальными амбициями будут вынуждены переезжать (их R&D центры) в регионы с более развитой цифровой и коммуникационной инфраструктурой.
Технологический круг замыкается следующим образом: созданные в комфортных условиях технологии возвращаются в страны по ту сторону цифрового разрыва через глобальные цепочки, толкая их в цифровую эпоху. Но в обмен на твердую валюту и без передачи компетенций.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g