Декабрь в разгаре, так что уже начинают появляться итоги года с прогнозами на будущее. Мы заинтересовались свежим отчетом SNS Telecom & IT о рынке частных сетей сотовой связи. Аналитики считают, что 2025 год стал для него переломным – во многих отраслях 5G обгоняет LTE.
Количество новых проектов в базе SNS Telecom & IT выросло с 900 (2024 год) до почти 1300 (2025-й). Это может быть следствием как роста рынка, так и большей открытости компаний, запускающих частные сети. Скорее всего, на цифры повлияли оба фактора. Всего в базе аналитиков содержится более чем 8,8 тыс. проектов частных сетей LTE/5G.
Во многих отраслях 5G уверенно вытесняет LTE. На наш взгляд, это логично, поскольку индустриальные компании, дошедшие до зрелых сценариев «Индустрии 4.0», больше не хотят зависеть от ограничений LTE – будь то пропускная способность, задержка или масштабируемость.
Отсюда и прогноз: глобальные расходы на инфраструктуру частных LTE/5G-сетей будут расти со среднегодовым темпом около 22% и к 2028 году превысят 7,2 млрд долларов. Причем более 70% этого рынка ($5,1 млрд) придется на развертывание сетей 5G, которые обеспечивают наиболее сложные технические сценарии на производствах.
Одним из факторов роста B2B-рынка аналитики называют либерализацию доступа к спектру. За последние годы многие страны выделили частоты напрямую предприятиям для запуска частных сетей – список довольно большой (от Бразилии и Аргентины до Молдовы и Канады). Причем подходы применяются разные: совместное использование спектра с разным приоритетом (США со своей системой CBRS), локальные лицензии (Великобритания или Нидерланды), бронирование спектра на национальном уровне (Германия с диапазоном 3,7–3,8 ГГц или Тайвань – 4,8–4,9 ГГц), нелицензируемое использование.
Такой тренд формирует благоприятную среду для рынка: барьеры входа становятся ниже, а предприятия получают реальную возможность строить сеть под свои задачи. Однако, на наш взгляд, сам по себе доступ к частотам не определяет рост этого рынка. Наиболее показателен в этом отношении Китай, где доступ к частотам есть только у операторов. Тем не менее, рынок там стремительно растет благодаря внутреннему спросу – сейчас на нем запущены десятки тысяч проектов частного 5G.
В общем, неплохо, если регуляторика приходит на помощь B2B, но ключевой драйвер – это технологическое развитие предприятий. В какой-то момент традиционная инфраструктура – провода и Wi-Fi – перестает удовлетворять потребности заказчиков, так что они сами ищут возможности для преодоления барьеров для повышения эффективности производства.
Аналитики даже приводят цифры этого повышения, правда, это скорее средняя температура по больнице: рост производительности от 20 до 90%, снижение затрат до 60%, рост безопасности на 80%. Но есть и более конкретные примеры. Например, Lufthansa добилась повышения скорости операционных процессов на 75% на своем грузовом объекте в аэропорту Лос-Анджелеса за счет развертывания частной сети.
Роль операторов в этой экосистеме постепенно меняется. В странах без выделенного спектра (Китай, ОАЭ) частные сети, конечно, операторские. Но в других регионах на рынок активно выходят интеграторы. Иногда они выступают прямыми конкурентами операторов, но есть примеры и партнерских проектов.
Важный фактор, который отсутствует на B2C-рынке, – это большая экосистема поставщиков решений для частных сетей. Заказы в этом сегменте получают десятки компаний по всему миру (мы, кстати, нашли в списке российский «НТЦ Протей»), а не только «большая пятерка» вендоров. Среди поставщиков много производителей продуктов с поддержкой OpenRAN, что позволяет более гибко подойти к кастомизации решений под запросы заказчиков.
Как заключают аналитики, к концу этого десятилетия на B2B может приходиться до 25% всех глобальных расходов на инфраструктуру мобильных сетей. Но нам кажется более важным, что эта экосистема будет развиваться в параллели с операторским сегментом. И там могут появиться свои лидеры и технологические тренды.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g