$35 млрд на AI RAN: почему это не рост, а передел рынка

Компания Dell'Oro представила свежий прогноз по рынку AI RAN (искусственный интеллект в сетях радиодоступа). Кое-что в этом отчете лежит на поверхности, но основный смысл аккуратно замаскирован, чтобы лишний раз не раскачивать отраслевую лодку и не пугать инвесторов вендоров.

Согласно прогнозу, кумулятивная выручка от решений AI RAN в ближайшие пять лет (2026–2030) составит $35 млрд. Внушительные цифры, но ключевой фактор заключается в том, что этот сегмент не увеличит объем общего рынка сетей радиодоступа. Аналитики упоминают внедрение вендорами подписок на ИИ-софт (про этот новый продукт от Ericsson мы рассказывали), но признают, что глобально этот новый источник дохода ничего не изменит.

«Базовый прогноз предполагает, что AI RAN не расширит рынок RAN. Тем не менее ожидается, что эта технология станет критически важной, поскольку операторы будут включать в дорожные карты все больше возможностей виртуализации, интеллектуальных систем, автоматизации и O-RAN», – констатируют аналитики.

В ближайшей перспективе рынок будет сосредоточен на использовании ИИ для оптимизации RAN, узкоспециализированных развертываниях, архитектурах без графических процессоров (GPU), распределенном RAN (D-RAN) и на сетях 5G. Действующие вендоры пока сохраняют сильные позиции, так как первая волна внедрения ИИ – это апгрейд существующих решений, надстройка над сетевой инфраструктурой.

Отдельно отмечается, что к 2030 году сегмент GPU RAN превысит $1 млрд (здесь, вероятно, подразумевается годовой объем, а не кумулятивный), то есть доля этой новой технологии составит около 3% рынка.

Но о чем же аналитики предпочитают умалчивать? Общий рынок RAN сейчас оценивается примерно в $35 млрд в год и, по прогнозу того же Dell’Oro, сохранит свой объем в ближайшие пять лет («плоский рост»). Еще в прошлом году компания предполагала, что к 2029 году AI RAN займет около трети рынка – более $10 млрд.

Если общий объем рынка RAN не меняется, то сегмент AI RAN будет расти исключительно за счет сокращения продаж традиционных решений для радиодоступа. То есть произойдет не рост, а жесткая реструктуризация и каннибализация – но таких формулировок Dell’Oro традиционно избегает.

Сейчас «большая пятерка» вендоров контролирует 96% рынка. Чтобы сохранить этот статус-кво в условиях реструктуризации, каждому из глобальных гигантов придется агрессивно инвестировать в ИИ и массово продавать такие решения. Иначе поставщик просто не получит свою долю от AI RAN, а значит, ему достанется меньший кусок от общего пирога. Получается, что конкуренция между ключевыми игроками переходит из плоскости «железа» и классического радиодоступа в плоскость софтверных ИИ-разработок.

Дополнительное давление на глобальных вендоров могут создать поставщики решений для виртуализированной открытой архитектуры, которая считается оптимальной средой для внедрения AI RAN. Теоретически эти специализированные разработчики и стартапы могут откусить кусок от AI RAN, поскольку им не нужно конкурировать с гигантами на поле проприетарного железа.

И последнее важное замечание. Несмотря на стагнацию рынка в деньгах, сами сети будут улучшаться. Снижение энергопотребления, тотальная автоматизация, улучшение качества связи и покрытия — вся эта оптимизация обеспечивается за счет внедрения ИИ. Аналитики говорят об этом вскользь, но нам это кажется признаком реального технологического прогресса. За те же самые деньги операторы получают рост эффективности инфраструктуры. Правда, для вендоров это означает, что зарабатывать на экстенсивном расширении сетей больше не получится.