На конференции Connect(X), которая прошла на прошлой неделе в США, руководители американских башенных компаний звучали очень оптимистично. Они пытались показать инвесторам, что уже понимают, как встроиться в новую телеком-реальность с 6G, периферийным ИИ и фиксированным беспроводным доступом (FWA). Но у нас создалось впечатление, что они либо делят шкуру неубитого медведя, в роли которого выступает распределенный ИИ, либо рассматривают только идеальные сценарии.
По мнению инфраструктурных операторов, если ИИ-приложения или агенты потребуют задержек в единицы миллисекунд, то их придется переносить ближе к абоненту – на край сети. У владельцев вышек для этого уже есть физическая инфраструктура – десятки тысяч сайтов с электричеством и оптикой. American Tower уже запустила первый пилотный узел периферийных вычислений в Северной Каролине, а Crown Castle тестирует аналогичные решения с партнерами. Идея состоит в том, чтобы превратить пассивную инфраструктуру в сеть для распределенных вычислений.
Параллельно отрасль рассчитывает на 6G, для которого регуляторы должны будут выделить новые частоты, преимущественно выше 6 ГГц. Чем выше диапазон, тем меньше радиус действия сигнала и тем плотнее должна быть сеть, рассчитывают в башенных компаниях. То есть 6G обеспечит новый цикл инвестиций и потребует больше площадок, больше активного оборудования на каждой мачте, больше долгосрочных контрактов.
Третий драйвер – фиксированный беспроводной доступ. По мере роста абонентской базы этот сервис генерирует все больше трафика. А это вынуждает операторов нагружать существующие опоры дополнительным оборудованием и даже создавать новые сайты «специально для FWA», уверены в SBA Communications.
Прекрасные точки роста для башенных компаний – но только в теории. Возьмем сегмент FWA. Он растет вовсе не за счет нового строительства, а благодаря наличию свободной емкости в уже развернутых сетях 5G. Это удобный способ повысить выручку без прокладки оптоволокна. Однако если есть угроза перегрузки сетей для мобильных абонентов, то операторы вводят лимиты на подключения или объем трафика (мы об этом писали), а не создают новые сайты.
С новым спектром для шестого поколения тоже не все так однозначно. Миллиметровый диапазон, как мы рассказывали в предыдущем посте, остался нишевой историей из-за серьезных ограничений распространения сигнала. Это частоты для нишевых кейсов – и в эпоху 6G отношение к ним вряд ли изменится. К более перспективным диапазонам относится полоса 6-7 ГГц, но экономику ее использования пока сложно подсчитать.
К тому же опыт развертывания 5G показывает, что операторы предпочитают модернизировать существующие площадки. Так что если регуляторы откроют сотни мегагерц нового спектра, то волна строительства не будет массовой. Развертывание пойдет точечно – там, где нагрузка уже критическая или где есть четкий бизнес-кейс.
Что касается модели распределенного ИИ, то в отрасли есть много сомнений на ее счет. Сейчас индустрия искусственного интеллекта тяготеет к крупным централизованным дата-центрам, в которых проще концентрировать вычислительные ресурсы, охлаждение и энергоснабжение. К тому же большинству ИИ-сервисов не требуются задержки в единицы миллисекунд. Если рынок все же потребует обработки данных непосредственно у вышек, начнется борьба за контроль над инфраструктурой. И здесь у башенных компаний нет безоговорочного преимущества.
У операторов связи остаются серьезные козыри: лицензированный спектр, полный контроль над сетевым трафиком, детальная телеметрия и прямые контракты с корпоративными клиентами. Некоторые игроки уже всерьез рассчитывают на превращение своих базовых станций в платформы для ИИ. В таком сценарии башенные компании рискуют остаться поставщиками пассивной инфраструктуры, тогда как основную ценность заберут операторы и ИИ-платформы. Чья модель окажется устойчивее – пока открытый вопрос.