Компания SNS Telecom & IT представила отчет, посвященный рынку телеком-решений для служб общественной безопасности (public safety). Документ насчитывает 2,5 тыс. страниц, поэтому даже бесплатный краткий обзор дает много материала для анализа. Мы не будем заниматься «пересказом пересказа», но остановимся на интересных моментах, которые важны для понимания перспектив рынка.
По оценкам SNS Telecom & IT, ежегодные инвестиции в решения LTE и 5G для служб общественной безопасности в 2025 году достигли 5 млрд долларов. В 2028-м объем этого рынка превысит $6,3 млрд, среднегодовой темп роста (CAGR) – 8%. Понятно, что речь идет не о единичных внедрениях, а о большом числе проектов по всему миру, причем сильно различающихся по масштабу. С одной стороны, существуют национальные программы, охватывающие всю территорию страны. С другой, развиваются локальные и региональные проекты для отдельных городов, ведомств, портов, промышленных зон или транспортных коридоров.
Отметим, что аналитики разделяют рынки public safety и private networks, хотя бывают пересечения (например, частные слайсы для экстренных служб в коммерческих сетях). Но интересно, что сегмент частных сетей компания оценила всего в $4 млрд в 2025 году, хотя темпы роста у него выше (CAGR – 22%, $7,2 млрд в 2028-м).
В США ключевым проектом остается FirstNet – выделенная широкополосная сеть для служб первой помощи, развернутая в диапазоне 700 МГц. За проект отвечает оператор AT&T. Но и конкуренты не дремлют. Два других национальных оператора – T-Mobile и Verizon – выделили слайсы в своих коммерческих сетях и предлагают их службам общественной безопасности. Локальные проекты на базе диапазона CBRS еще сильнее обостряют конкуренцию.
В Саудовской Аравии оператор stc получил многолетний контракт на сумму $8,7 млрд «на создание, управление и обслуживание безопасной и совместимой критически важной широкополосной сети для оборонных, правоохранительных и разведывательных органов страны». Сеть будет работать на базе LTE с последующим переходом на 5G. Аналитики указывают, что участвовать в проекте хотят поставщики со всего мира (неудивительно, учитывая щедрый бюджет).
В Европе выделяется национальная программа ESN в Великобритании, в рамках которой объявлено о предстоящих закупках оборудования на $1,2 млрд. Франция запустила критически важную широкополосную сеть RRF, которая к 2028 году должна будет обслуживать до 300 тыс. пользователей служб общественной безопасности. Изначально бюджет RRF составлял почти $400 млн.
Все эти и сотни других проектов объединяет главный тренд – переход на цифровые широкополосные системы стандарта 3GPP. Традиционные узкополосные системы профессиональной связи, такие как TETRA или APCO P25, десятилетиями обеспечивали надежную передачу голоса, но оказались плохо приспособлены к новым возможностям телекома.
LTE и 5G предлагают передачу потокового видео с нательных камер и беспилотников, обмен картографическими данными, поддержку групповых сервисов, приоритезацию трафика и выделенные сети. Впрочем, во многих странах миграция будет постепенной, так что старые и новые решения будут работать параллельно.
Мы обратили внимание на неоднородность этого рынка и широкую экосистему. На нем работают не только крупные международные вендоры, но и средние и небольшие компании. Это могут быть производители терминалов повышенной мощности, разработчики ПО, поставщики решений для частных сетей или интеграторы. Разнообразие частотных диапазонов, моделей развертывания и требований заказчиков делает сегмент менее централизованным, чем рынок общедоступных сетей.
При этом вопрос доверия к инфраструктуре здесь еще более актуален, чем в нише private networks для предприятий. К поставщикам на этом рынке предъявляются повышенные требования, что может быть преимуществом для тех, кто готов работать через локальные партнерства и может гибко адаптироваться под региональную специфику.