Прогноз Dell’Oro: к 2028 году OpenRAN займет более 25% рынка оборудования и ПО для сетей радиодоступа. А за пределами Китая показатели, по словам аналитиков, могут достигать 30-40%. На фоне общего падения телекоммуникационного рынка это выглядит весьма оптимистично. Давайте разбираться.
Основная тенденция, отмеченная Dell’Oro, заключается в том, что большинство операторов постепенно будет внедрять в свои сети открытые технологии, виртуализацию, интеллектуальный анализ и автоматизацию – все то, что предлагает OpenRAN. Мы же добавим, что, реагируя на этот спрос, вендоры будут все сильнее вовлекаться в «открытую игру».
В Dell’Oro отдельно оценивают OpenRAN и мультивендорные RAN (противопоставляя их подходу Single-vendor OpenRAN). Мы не раз говорили, что такое разграничение не имеет особого смысла, поскольку поддержка открытых стандартов сама по себе разрушает традиционную модель бизнеса телеком-поставщиков, построенную на зависимости оператора от вендора. И уже не так важно, один или несколько поставщиков предоставляют решения, – если используется OpenRAN, то можно в будущем добавлять или менять элементы сети без тотальной замены оборудования и ПО.
Тем не менее, если следовать логике Dell’Oro, то к 2028 году доля OpenRAN составит более 25% от общего объема рынка RAN, а вот доля мультивендорных сетей радиодоступа – около 10%.
Из пресс-релиза, правда, непонятно, надо ли приплюсовывать 10% к 25%, которые обещаны OpenRAN, или они уже включены в этот показатель. Мы можем предположить, что эти 10% представляют собой некий запас гибкости для прогнозов Dell’Oro. Если OpenRAN будет развиваться быстрее, чем ожидается, цифры можно будет суммировать (OpenRAN + мультивендорные сети). В противном случае этот зазор даст Dell’Oro простор для интерпретаций.
Все чаще в отчетах о глобальном телекоме встречается оговорка «за пределами Китая». Эта страна, похоже, живет в своей реальности, где доминирующий Huawei не поддерживает OpenRAN и вряд ли собирается сделать это в ближайшем будущем. Возможно, только с приходом 6G поставщик изменит свое отношение к технологии, но даже тогда, предположим смело, это будет крайне специфическая реализация.
Позиция у ZTE более сбалансированная. Компания даже состоит в Альянсе O-RAN, который занимается разработкой открытых стандартов. Но о каких-то запусках OpenRAN со стороны ZTE ничего не слышно.
Учитывая эти факты, неудивительно, что Dell’Oro оценивает долю OpenRAN за пределами Китая в 30-40%. При этом лидером рынка в обозримом будущем останется Северная Америка. На Европу будет приходиться 15-20% от этого сегмента.
Прогноз Dell’Oro совпадает с недавним отчетом Juniper Research, согласно которому затраты операторов на OpenRAN в 2029 году достигнут 11 млрд долларов. При этом весь рынок RAN – это около 40 млрд долларов на текущий момент, хотя в ближайшие годы он будет демонстрировать падение.
В 2023-м совокупная доля глобального рынка RAN (включая Китай) у Ericsson, Nokia и Samsung составляла 49,9%. У Huawei и ZTE – 45,2%. Остатки пирога – у NEC, Fujitsu и остальных. Если в 2028 году на OpenRAN будет приходиться около четверти рынка RAN, а китайцы в этой открытой игре участвовать не будут, то получается (по грубой оценке), что через четыре года около половины продаж Ericsson, Nokia, Samsung придется на OpenRAN. Неплохо для технологии, которую некоторые эксперты до сих пор считают бесперспективной.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g