Под занавес 2025 года японский OpenRAN-оператор Rakuten Mobile объявил о важной вехе – его абонентская база достигла отметки в 10 млн (около 4% от 223 млн мобильных пользователей в стране). Ранее глава материнской компании Rakuten Group Хироши Микитани отмечал, что этот показатель является одним из ключевых для прибыльности мобильного бизнеса группы. Пока официального подтверждения выхода в ноль нет – надо дождаться финансовой отчетности, но все равно оператора можно поздравить. Этот путь занял шесть лет.
Достижение такого результата на высококонкурентном японском рынке в целом говорит в пользу OpenRAN-модели. Причем стоит отметить, что оператор придерживается мультивендорного подхода. В своей сети он использует радиомодули (RU) различных компаний. К примеру, в начале декабря контракт получил американский вендор Airspan Networks. Он поставит Rakuten Mobile оборудование для 5 тыс. outdoor-сайтов.
Rakuten Mobile действует решительно. Многие операторы не хотят работать с небольшими поставщиками OpenRAN, опасаясь, что через несколько лет они могут исчезнуть с высококонкурентного рынка. Airspan в этом отношении может показаться довольно рискованным партнером.
В 2024 году компания была вынуждена пройти через процедуру банкротства (по Главе 11), списав более $200 млн долга. С помощью крупных инвесторов она смогла перезагрузиться и в 2025-м получила крупный государственный грант (более 42 млн долларов) от фонда NTIA на разработку RU с поддержкой открытой архитектуры. Финалом года стал контракт с Rakuten Mobile.
Но не всем так повезло. В конце декабря, пока Rakuten Mobile праздновал победу, компания NEC, крупный японский поставщик телеком-оборудования, объявил о прекращении разработки и производства базовых станций 4G/5G с поддержкой открытой архитектуры. И он в этом не одинок. Мы рассказывали, что в 2025 году от производства собственного «железа» отказался другой ключевой OpenRAN-вендор – американский Mavenir, а японская Kyocera вообще свернула это направление бизнеса (хотя она даже не вышла на рынок).
Но вот что интересно. Многие компании отказываются конкретно от разработки и производства аппаратной части для OpenRAN-сетей, но при этом сохраняют или даже усиливают свою работу над программным обеспечением. Тот же NEC обещает продолжить исследования в области открытой и виртуализированной архитектуры, будет заниматься RIC (интеллектуальный контроллер RAN), а также шестым поколением связи. А Mavenir теперь делает ставку на ядро сети, софт для цифровых модулей (CU/DU) и разработки на основе искусственного интеллекта.
На наш взгляд, все это говорит о том, что разработка ПО в текущих условиях оказывается более выгодной и устойчивой бизнес-моделью. Софт имеет более высокую маржу и требует меньше капитальных вложений, чем производство физического оборудования для сетей радиодоступа. Ключевой нюанс здесь заключается в масштабах: разработка и производство «железа» требуют в разы большего адресуемого рынка сбыта, чтобы выйти на точку безубыточности.
Софтверная компания может позволить себе работать с несколькими крупными клиентами, оставаясь прибыльной. Но вендору радиомодулей (RU) необходимы глобальные продажи и крупные партии оборудования, чтобы окупить инвестиции в R&D и производственные линии. Так что фокус смещается в сторону софта, где глобальный спрос на виртуализированные облачные сети, приложения для ИИ-оптимизации и системы оркестрации продолжает стабильно расти, предлагая более надежный путь к получению доходов.
Похоже, что сейчас OpenRAN развивается следующим образом. Производство «железа» концентрируется вокруг крупных вендоров (Nokia, Ericsson, Samsung), хорошо себя зарекомендовавших игроков второго эшелона (типа Fujitsu) и локальных производителей, которые выполняют запрос на технологический суверенитет. А экосистема разработчиков ПО оказывается гораздо шире – благодаря гибкости и интеллектуальности открытых виртуализированных сетей.
Другие посты на канале https://t.me/tochka5g