Наши худшие опасения в отношении рынка RAN подтверждаются. В конце февраля мы говорили, что отрасли пока далеко до выхода из кризиса. Сейчас на это указывают в компании Dell’Oro, которая обычно очень аккуратно преподносит плохие новости. Но сейчас она бьет в панический набат. Такого спада не было за всю историю их наблюдения за этим рынком – с 2000 года!
Аналитики обреченно сообщают, что общий рынок RAN 2G-5G, включая софт и «железо», но исключая сервисы, уменьшился на 15-30% в 1 квартале 2024 года. Темпы сокращения выражаются двузначными цифрами уже третий квартал подряд.
Операторы из стран Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – резко нажали на тормоза. Латинская Америка стабильна (то есть стабильно стагнирует). Растут лишь Африка (полагаем, что за счет низкой базы) и Ближний Восток (там хватает денег на самые модные технологические инновации).
Любопытно, что в отчете говорится, что на этом фоне произошло перераспределение долей глобальных телеком-вендоров. Huawei отгрыз кусочек пирога у Nokia. Можно предположить, что на это повлияли продажи на растущем рынке Ближнего Востока, где у китайского поставщика позиции лучше.
В Dell’Oro говорят, что в данных за первый квартал нет даже намека на улучшение ситуации – ни единого лучика надежды. И хороших новостей пока не предвидится. На продвинутых рынках с высокой конкуренцией стройка 5G закончилась. К этому кризису добавляются и другие проблемы. С одной стороны, текущей емкости сетей (благодаря 5G) хватает для обеспечения качественных услуг. С другой – темпы роста объема мобильного трафика с каждым годом сокращаются.
Все это означает, что операторам не нужно закупаться новым оборудованием. В итоге в 2024 году рынок RAN сократится еще на 5–8%, предупреждают в Dell’Oro. Если добавить в это печальное уравнение данные за 2023-й год, то мы приблизимся к нашей предыдущей оценке перспектив, согласно которой за три года рынок RAN может потерять до трети объема.
Интересно, исправит ли ситуацию внедрение killer-app для 5G? Ведь рано или поздно «убийственное» приложение, для работы которого нужны все ресурсы и возможности сетей пятого поколения, должно появиться. Правда же?