Блог ИРТЕЯ
2024-09-03 10:52 Новости

НИУ ВШЭ: Как развивается российский телеком-сектор?

Телекоммуникации уверенно держат второе место среди сегментов российской информационно-коммуникационной (ИКТ) отрасли почти по всем важным показателям: продажи, инвестиции и численность сотрудников. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) анализирует рынок ИКТ, используя данные Росстата и расчеты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Давайте разберемся, что произошло в телеком-секторе за первый квартал 2024 года.

Общий обзор

Как указывает НИУ ВШЭ, телеком-операторы сталкиваются с трудностями при импорте оборудования, особенно базовых станций. Это замедляет развитие и обновление телеком-инфраструктуры по сравнению с периодом до 2022 года. В то же время продолжается рост интернет-трафика, что увеличивает нагрузку на сети связи.
В первом квартале 2024 года объем интернет-трафика вырос на 26,1% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Основной вклад в этот рост внес фиксированный широкополосный доступ (+30,5%). Трафик мобильного интернета увеличивался медленнее (+14,2%). Некоторые эксперты связывают это с тем, что в стране пока не запустили коммерческие сети пятого поколения. Многие пользователи предпочитают пользоваться интернетом через домашние или офисные сети Wi-Fi, так как 5G пока недоступен.
НИУ ВШЭ отмечает, что планы по созданию отечественных базовых станций теперь больше ориентированы на поддержку существующих сетей 4G (LTE) и 2G, чем на внедрение перспективного стандарта 5G.
В докладе НИУ ВШЭ о развитии 5G-сетей в России сообщается, что в конце января 2024 года правительство утвердило частотный диапазон для этих сетей: 4,4–4,99 ГГц. Однако наиболее популярным в мире считается так называемый «золотой диапазон»: 3,4–3,8 ГГц.
Создание сетей в полосе 4,4–4,99 ГГц сопряжено с более высокими затратами. Кроме того, количество устройств, способных работать в этом диапазоне, значительно меньше, чем тех, что функционируют в более распространенном среднем диапазоне.
В своем отчете НИУ ВШЭ приходит к выводу, что ограничения в развитии сетей влияют на качество интернета в России. Несмотря на некоторое увеличение средней скорости мобильного и фиксированного доступа, страна продолжает терять позиции в мировых рейтингах. Например, средняя скорость мобильного интернета в мире уже более чем в два раза выше, чем в России. В рейтинге по скорости мобильного интернета РФ существенно опустилась: в 2021 году она находилась на 60-м персентиле, а к 2024 году этот показатель упал до 80-го персентиля. Это значит, что теперь более 80% стран мира имеют более быстрый мобильный интернет, чем Россия.

Выручка

Телекоммуникационный сегмент стабильно удерживает второе место после IT-сектора по объему продаж товаров, работ и услуг. В первом квартале 2024 года выручка составила 597,1 млрд рублей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Ситуация явно улучшилась по сравнению с прошлым годом, когда рост был всего 6,7%. Однако, если сравнить с общим приростом за 2023 год (+10,5%), можно заметить небольшое замедление.
Эту гипотезу подтверждают данные НИУ ВШЭ за первые четыре месяца 2024 года: рост составил 9,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. ВШЭ также отмечает, что телеком растет чуть быстрее, чем инфляция, которая в апреле 2024 года составила 7,8%.
Однако на фоне более стремительного роста других сегментов ИКТ, таких как IT (+58%) и производство ИКТ-продукции (+38,9%), доля телекоммуникаций в отрасли уменьшилась с 43% до 36%.
Операторы мобильной и фиксированной связи показали схожий прирост выручки – 10,2% и 10,4% соответственно. В итоге мобильная связь заняла 59% общего объема продаж в секторе, а фиксированная связь – 41%.
Нужно учесть, что в эти цифры не входят данные по оптовой продаже телекоммуникационного оборудования и запчастей, которая тоже выросла до 98,5 млрд рублей (+32,8%).
Производство телекоммуникационного оборудования также показало значительный прирост – 52,1%, хотя и с низкой базы, достигнув объема 65,3 млрд рублей.

Количество работников

В первом квартале 2024 года в телеком-сегменте работали 313,4 тысячи человек, что составляет 20,8% от общего числа сотрудников ИКТ-отрасли. Для сравнения, в IT-секторе занято 63,2% всех работников. За год численность персонала в телекоммуникациях уменьшилась на 13,5 тысячи человек (-4,1%). НИУ ВШЭ указывает, что это сокращение соответствует общему тренду последних лет.

Заработная плата

Зарплаты в телекоммуникационном секторе пока что находятся на третьем месте после IT и оптовой торговли ИКТ-товарами, но вскоре могут опуститься на четвертое. Разница в зарплатах с производством ИКТ-продукции сократилась до 2,5 тысяч рублей, а темпы роста зарплат в производственном секторе значительно выше – 20–30%, в то время как в телекоммуникациях они выросли лишь на 10,3% за 2023 год.
На данный момент телеком-сектор действительно показывает самые скромные темпы роста зарплат среди всех ИКТ-сегментов. Этот показатель близок к динамике в оптовой торговле ИКТ-продуктами, где рост составил всего 5,1%. Однако, о чем свидетельствуют данные НИУ ВШЭ, в торговле на этот слабый рост зарплат сильно влияет сезонность и активный набор сотрудников начального уровня в последние кварталы, что искусственно занижает общие цифры по зарплатам. В сегменте телекоммуникаций, где подобных смягчающих факторов нет, ситуация с ростом зарплат выглядит менее оптимистично.
Средняя зарплата сотрудников в телеком-секторе за первый квартал 2024 года составила 108,7 тысячи рублей, что на 13,4 тысячи больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с предыдущим кварталом зарплаты упали на 2 тысячи рублей, хотя в 2023 году в тот же период наблюдался рост на 4,5 тысячи рублей.

Инвестиции

В первом квартале 2024 года объем инвестиций в основной капитал телекоммуникационной отрасли вырос до 106,4 млрд рублей, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. НИУ ВШЭ объясняет такой рост низкой базой прошлого года: в первом квартале 2023 года инвестиции составили всего 73 млрд рублей, а во втором и третьем кварталах уже значительно увеличились до 117,4 и 121,8 млрд рублей.
Основные инвестиции поступают от операторов мобильной и фиксированной связи, которые увеличили вложения на 39,7% и 55,1% соответственно. Исследователи считают, что такой скачок может свидетельствовать о положительных изменениях в вопросах импорта телекоммуникационного оборудования.